解決保戶與業務在資料管理、流程與行銷上的共同難題
痛點：
手動輸入保單資料、準備健檢報告耗費大量時間；理賠流程不透明。
影響：
無法專注於服務客戶，且理賠效率低落影響滿意度。
痛點：
保單散落在紙本、郵件或不同 App；客戶資料與聯繫紀錄難以整合。
影響：
需要時找不到資料，難以進行有效篩選與分類管理。
痛點：
不了解家庭保障缺口；難以針對特定標籤客戶進行精準提醒。
影響：
難以視覺化風險，且錯失精準行銷與服務的時機。
一站式 Line 服務平台，整合客戶端與業務端的核心價值
全客戶列表、多維度篩選，有效管理客戶資產與服務進度。
提升效率：將 Line 轉變為業務的行動辦公室。
拍照即可錄入保單資訊，一鍵生成健檢報告，直觀呈現保障缺口。
極大化效率：速度快、錯誤少，快速產出專業報告。
查看所有保單、家庭保障圖，並提供自動化到期與繳費提醒。
提升體驗：資料一目瞭然，全面掌握家庭風險配置。
透過客戶標籤，實現生日、到期自動推播，提供個人化關懷。
精準服務：不錯失任何服務時機，提升客戶黏著度。
我們的產品 vs 傳統方式 / 其他 CRM
| 特色對比 | 我們的 Line 整合方案 | 傳統方式 / 其他 CRM |
|---|---|---|
| 使用介面 | 基於 Line (LIFF)，無需下載新 App，使用率極高。 | 需下載獨立 App 或登入網頁，門檻高黏著度低。 |
| 資料錄入 | OCR 自動解析，拍照上傳即完成，速度快錯誤少。 | 手動輸入或依賴行政人員，效率極低。 |
| 客戶體驗 | 提供家庭保障視覺化圖、一鍵健檢，直觀高價值。 | 僅提供查詢功能，缺乏分析與視覺化工具。 |
| 行銷整合 | 直接結合 Line 訊息，根據保單狀態自動精準推播。 | 需另外串接 API 或其他系統，操作複雜。 |
最大化業務效率和客戶體驗，並提供靈活的選擇
獨立保險顧問、個人工作室
/ 月
擁有多位業務的保經公司或團隊
/ 月
大型保險公司、百人以上組織